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汙泥厌氧减少、焚烧为主?千余項目盘一盘3年市場

时间:2021-10-29 09:31

來源:中國水網

作者:王妍

評論(

國家打出“組合拳”規範汙泥市場,媒体常曝光汙泥违法处置乱象,多部政策措施对汙泥处理处置加强监管,多轮环保督察也重拳出击。

9月17日,E20研究院数据研究中心行业分析师王妍在“2021(第十三届)上海水业熱點论坛”借助E20环境平台E标通数据采集系统对汙泥市場化項目进行梳理,旨在剖析汙泥行业近三年的市場现状。

內容速覽:

(1)汙泥处理处置市場的整体情况:2018-2021年上半年,汙泥处理处置市場化項目释放数量在逐年上升;华东和华南地区每年释放数量均超整体的50%。

(2)近三年汙泥处理处置市場化項目中77%的項目采用了脱水干化的处理工艺;采用厌氧消化技術处理汙泥的占比在逐年下降。对于处置环节来讲,近三年以焚烧为处置技術的市場化項目占整体64%,电厂协同焚烧占比最大。

(3)近三年市場化項目的处理均价在259.3元/吨,处置均价为251.3元/吨。目前,国内已经形成了“好土”路线,“厌土”路线,“深埋”路线和“干焚”路线等四条主流的汙泥处理处置技術路线。E20研究院通过E标通和市場调研给出近三年四条主流路线的市場化項目和专营項目中标价格区间,目前来看,专营类項目的价格较市場化項目价格高些。

(4)近三年汙泥处理处置市場化投运項目的平均单体投资额约2.4亿元;57%的投运类市場化項目单体规模在100到300吨/日;65%的項目采用BOT的运营模式;从社會资本方维度分析,近三年有66%的市場化投运类項目中标方是C/D方阵。

特别说明:本文所有数据均基于汙泥市場化公开招投标渠道成交的項目信息;汙泥专营类市場并不在本文分析范围。

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王妍

《“十三五”全國城鎮汙水處理及再生利用设施建设规划》(2017年)明确提出:“十三五”期间应实现城镇汙水處理设施建设由“重水轻泥”向“泥水并重”转变。國家打出“組合拳”規範汙泥市場,媒体常曝光汙泥违法处置乱象,多部政策措施对汙泥处理处置加强监管,多轮环保督察也重拳出击。

据E20研究院(《中国汙泥处理处置行业市場分析报告(2020版)》)测算,预计到2025年,城镇汙泥产生量将超过6200万吨,无害化处理率将接近80%,预计汙泥无害化处理运营规模在13.5-16万吨/日之间。据此估算,“十四五”期间预计新增汙泥无害化处理规模在5-6.5万吨/日,将会带来225-300亿元的市場投资规模。

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基于此,9月17日,E20研究院数据研究中心行业分析师王妍在“2021(第十三届)上海水业熱點论坛”借助E20环境平台E标通数据采集系统对汙泥市場化項目进行梳理,旨在剖析汙泥行业近三年的市場现状。

汙泥市場化項目逐年大幅增加、华东华南占一半

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从历年汙泥处理处置市場化項目的中标情况看(左下图),释放数量在逐年上升;右上图和右下图分别是近三年七大地理区汙泥处理处置市場化項目的释放情况,每年华东和华南地区释放数量均超整体的50%。当然,华东和华南等经济发达且人口密集的地区,汙水處理厂分布较多,汙水處理量较大,每年需要处理处置的汙泥体量较大。

汙泥市場化处理:脱水干化为主、厌氧消化占比逐年下降

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左图是近三年汙泥处理处置市場化項目的处理技術工艺占比情况,77%的汙泥市場化項目采用了脱水干化的处理工艺。历年情况看(右图),每年市場化項目采用脱水干化处理技術的占比均在50%以上;此外,E20研究院发现,市場化項目中采用厌氧消化技術处理汙泥的占比在逐年下降。

汙泥市場化处置:焚烧为主、建材利用逐年上升

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对于处置环节来讲,近三年以焚烧为处置技術的市場化項目占到整体的64%,其次是土地利用和建材利用,占比分别为19%和10%。右上图是历年的变化情况,每年超50%的汙泥处置項目采用焚烧技術处置。右下图为近三年七大地理区汙泥处理处置市場化項目处置技術情况,其中,东北地区填埋占比较大。不同地域会选择不同的汙泥处置技術,这和该区域的末端处置设施建设、政策要求以及实际情况有关。

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目前汙泥焚烧有自持焚烧和协同焚烧两种方式,协同焚烧又可以具体细化为与电厂的掺烧、与生活垃圾的协同焚烧以及送进水泥窑掺烧三种方式。左图是近三年汙泥处理处置市場化項目采用焚烧方式处置的具体情况,其中协同焚烧占83%,3%的項目是自持焚烧(推荐阅读:低碳战略下的汙泥自持焚烧发展方向),另有14%的項目焚烧方式在招標文件中未表述清楚。83%的协同焚烧中以电厂掺烧为主,占30%;生活垃圾协同焚烧占28%,16%是水泥窑掺烧,另有9%的协同焚烧协同对象不清。

右上图是采用焚烧方式处置的汙泥市場化項目的服务模式,近三年73%的項目采用购买服务方式,另外25%的市場化項目采用投资运营模式。

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編輯:李丹

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