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E20研究院:“十四五”时期水务领域万亿治理市場导览

时间:2021-11-09 09:17

來源:中國水網

作者:宋曉彤

評論(

《中国水务行业市場分析报告》自第一版发布以来,已经连续十八年为业内人士提供中国水业市場深度总结和分析,被产业界誉为“中国水务行业发展指南”。9月17日,在2021(第十三届)上海水业熱點论坛的现场,E20水业研究中心行业分析师宋曉彤发布了《中国水务行业市場分析报告(2021版)》,并选取部分报告内容进行分享交流。

《中国水务行业市場分析报告》自第一版发布以来,已经连续十八年为业内人士提供中国水业市場深度总结和分析,被产业界誉为“中国水务行业发展指南”。9月17日,在2021(第十三届)上海水业熱點论坛的现场,E20水业研究中心行业分析师宋曉彤发布了《中国水务行业市場分析报告(2021版)》(以下称《水业年度报告》),并选取部分报告内容进行分享交流。

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宋曉彤

 2021年是“十四五”的开局之年,党的十九届五中全会以及《中华人民共和国国民经济和社會发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》对生態環境的持續改善及行業未來的發展方向做出重要部署。另外,行業政策頻發,水務行業也面臨重要的轉型和升級。2020年國家發展和改革委員會(以下簡稱“發改委”)發布了《關于加快開展縣城城鎮化補短板強弱項工作的通知》,明確要求抓緊補上疫情暴露出的縣城城鎮化短板弱項,大力提升縣城公共設施和服務能力。年初,十部委印發《關于推進汙水資源化利用的指導意見》,明確指出到2035年,形成系統、安全、環保、經濟的汙水資源化利用格局。此後,發改委、住房和城鄉建設部(以下簡稱“住建部”)印發《“十四五”城鎮汙水處理及资源化利用发展规划》,明确提出“十四五”时期要着力推进城镇汙水處理基础设施建设,补齐短板弱项。由此可见,我国的水务行业已经由大修大建的扩张向精细化治理阶段迈进,而各细分行业也呈现出不同的发展趋势。

 “十四五”供排水规模增速放缓未来五年仍有千亿市場

据住建部统计年鉴数据显示,2020年,城镇(城市、县城,不含建制镇)供水总能力达3.85亿吨/日,公共供水总能力达3.32亿吨/日,占供水总能力的86%。据E20水业研究中心预测,“十四五”时期城镇公共供水规模增速将呈现下降趋势,从“十三五”时期的3%下降到2%。“十四五”期间,公共供水能力将增加约3500万吨/日,总投资额约1000亿元左右。而区域补短板建设、备用水源地建设、高品质供水需求以及城乡供水一体化均会对未来的市場需求产生变化,详细分析见报告。

市政汙水与供水类似,增速也在放缓,2020年,城镇(城市、县城,不含建制镇)汙水處理总规模为2.4亿吨/日,汙水處理厂处理规模达到2.3亿吨/日,汙水處理率达到97.5%。据E20水业研究中心预测,“十四五”期间市政汙水年复合增速将下降一半,由“十三五”时期的6%降至3%左右。而新增的市場规模,一方面体现在基础设施的增加,包括新建汙水處理厂及原有汙水處理厂扩容;另一方面则体现在系统治理下包括合流制溢流污染控制等多维度复合汙水處理设施的增加,包括分散式、装配式、卫星式汙水處理厂以及新建的初期雨水处理厂等。总体来看,“十四五”期间新增汙水處理厂规模大约在3000万吨/日左右,总投资额约1000亿元。但是考虑装配式汙水處理厂等新型汙水處理设施的增加,汙水處理市場超过1000亿。除此之外,市政汙水竞争格局分析、再生水利用市場分析及地下污水厂的统计分析详见报告!

管網建设修复市場受重视万亿市場持续释放

2019年“三年提质增效方案”的发布实施提高了业界对排水系统的重视程度,也带动了管網市場的快速发展。但目前管網的错接、混接、漏接以及老旧破损问题仍普遍存在,一些地区污水收集设施建设尚存空白。因此,管網修复和新建市場将持续受到高度重视。据住建部统计年鉴显示,2020年,城镇(城市、县城,不含建制镇)排水管網总长度达到102.7万公里,“十四五”时期,每年管網新建、修复及运营维护市場达到千亿级。

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排水体制的问题也一直受到行业热议,从数据来看(上图),当前新建的基本为雨污分流管網,合流制管網呈逐渐下降的趋势。根据政策要求,未来新建城区管網将以雨污分流为主;对于老旧城区的改造,有条件的地方开展雨污分流制改造,而对于条件不成熟区域,则实施合流制溢流污染治理,匹配可行的技術及施工方案。各省管網详细情况分析以及排水管網修复技術分析也将在报告呈现!

村镇汙水處理市場处于成长期建制镇汙水處理市場规模将达1500亿元

近年来,国家“一号文件”持续关注我国农村发展的突出问题,其中的一个重要方向是农村环境的改善。“十三五”前期,由于规划、资金等一系列问题,村镇污水治理存在一定的延后,“十三五”末逐步发展,2020年建制镇汙水處理率同比大幅提高,达到61%,比2019年提高了18个百分点。

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相较于城镇汙水處理,村镇汙水處理存在以下几个问题:

第一,   建項目时未充分考虑农村特征,常出现人口数量调查等与实际情况“不匹配”的问题;而管網建设滞后,导致污水不能按规划应收尽收进,造成的村镇汙水處理厂“晒太阳”问题。

第二,   項目后期运营难度高,资金保障能力低,社會资本风险大。

編輯:李丹

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